Regnskapsintegrasjon
1. Send skjema til regnskap
Begynn med å sende skjemaet under til regnskapsfører
2. Konto på varegrupper
Salgskonto / regnskapskonto / kontonummer
Øverst i menyen gå til Varer -> Varegrupper
Opprett en ny varegruppe eller velg en fra listen til høyre
Legg inn regnskapskonto for hver av de forskjellige MVA satsene.
OBS: Behold standard kontoene og ikke la de stå tom, om satsen ikke brukes.
Kontoene som benyttes er 3xxx kontoer
Husk å Lagre nederst på siden
3. Kontoplan
Øverst i menyen gå til Admin -> Kontoplan
Fyll inn alle feltene du har mottatt fra regnskapsfører.
OBS: Ikke fjern kontoer som ikke brukes, de brukes til feilsøking og hindrer overføring
Feltet Bankkortkonto er for BankAxept eller alle kort ved mobil terminal
Feltet Kredittkortkonto er for alle kredittkort om de skal på samme konto, det er innstillinger for å ha en konto per kort. Spør support om det er ønskelig.
Husk å Lagre kontoplanen
Endringer tilbake i tid
Om det allerede har vært salg på kassen, må man resette konti på solgte varer
Snakk gjerne med support før man gjør det, om man er usikker
Trykk på Resett konti på solgte varer
4. MVA-koder
Øverst i menyen gå til Admin -> MVA-koder
Fyll i Ekstern MVA-kode feltene
Velg Standard MVA for nye varer
Når alt er fylt inn trykk Lagre
5. Config innstillinger
I forhandler config gå til fanen Config -> Regnskapsintegrasjon
Huk ab for 1) Regnskapskonfigurasjon
Bekreft prisen med OK.
Om det er en konvertering kunde kan man skrive det inn i kommentarfeltet.
Velg regnskapsprogram
Fyll i avdelingsnummer eller annet fra regnskapsføreren
Aktiver integrasjon
Kontakt support for hjelp med API-nøkler og aktivering av integrasjon
Aktiver oversending av regnskapsfil
Huk av Aktiver oversending med e-post
Skriv inn e-postadressen til regnskap
Velg fra dato første oversending skal sende fra
Velg hyppighet / frekvens
Trykk Lagre innstilinger
6. TIPS & TRIKS
Manuelt last ned fil
Øverst i menyen velg Rapporter -> Eksport: Regnskap
Her vises alle filer som er sendt
Trykk på en dato for å laste ned filen
Send nye filer til regnskap
Ved feil i første sending kan man sende på nytt ved å slette eksporten, og systemet vil sende ny fil etter hyppighet og fra dato valgt i Config
